合资年代轿车冲压及焊接总成龙头，收买江苏恒义后进入新能源赛道。公司产品为轿车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品，首要客户包含上汽群众、一汽群众等头部合资品牌，为冲压件合资年代有突出奉献的公司。近年来，遭到乘用车职业产值下滑，新能源车浸透率大幅度的进步，截止2025年5月新能源浸透率为52.9%，燃油车销量下滑，导致主营事务成绩承压。2018年6月，公司收买江苏恒义51%股份，买卖价格2.47亿元，步入新能源赛道，与宁德年代、上汽年代、亿纬锂能等国内首要新能源电池企业建立了严密的事务协作关系。
江苏恒义收买正式落地，引进新能源事务开释第二生长曲线%股权，其间股份付出对应发行约2,028.69万股，发行价格为14.64元/股，买卖完结后，公司对江苏恒义完结全资控股。当时新能源产品首要为电池箱体、电机轴、电机壳等新能源产品，打造公司第二生长曲线。江苏恒义盈余才能安稳，2024年利润为1.12亿元，完结成绩许诺的1.1亿元。现在已获多家企业定点，未来将为公司奉献收入。
活跃掌握低空经济和机器人工业，拓展生长空间。1）布局eVTOL切入飞翔轿车范畴，现在已取得定点：25年1月，公司控股子公司取得某亚洲抢先eVTOL企业的项目定点开发通知书，并将为其供给飞翔器要害结构件；单机价值量在几万元，ASP远高于传统轿车零部件。2）活跃同头部机器人企业达到协作，布局人形机器人赛道：公司已开端小批量供货世界闻名人形机器人公司，用于人型机器人的身体和腿部的结构件。跟着人形机器人商业化使用逐渐落地，有望为其开辟新的事务增长点。
猜测公司2025/2026/2027年别离完结盈余收入60.1/68.3/78.9亿元，同比增17.6%/13.8%/15.4%。选取拓普集团、长华集团、旭升集团作为可比公司，截止2025年7月4日收盘，华达科技对应PE为38.27/31.71/27.15倍，公司客户结构调整，一起江苏恒义收买完结，进一步赋能公司新能源事务，恒义25年取得的头部企业定点为公司带来收入奉献，给予2026年34倍PE，目标价36.17元，初次掩盖，“增持”评级。
原材料价格动摇危险、轿车职业价格战危险、轻量化发展没有抵达预期危险、大股东减持危险、轿车与电动车产销量没有抵达预期等。
证券之星估值剖析提示华达科技职业界竞争力的护城河杰出，盈余才能平平，营收生长性一般，归纳基本面各维度看，股价偏高。更多
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